储备肉稳"猪"! 3万亿市场 马云刘强东们也要养猪

近来，猪肉的供应和价格可谓备受关注。为了保供稳价，中秋节期间浙江省一批政府储备的平价猪肉开始在杭州多家超市投放，价格比菜场的猪肉至少便宜了三成。除了浙江，广西、湖南、湖北、四川等省也都出台措施稳定猪价；多部门也相继出台政策鼓励生猪养殖。

雷军说过：站在风口上，猪也能飞起来。不想几年后，猪真的飞了起来。部分消费者发出了“吃不起猪肉”的长叹，更有人调侃“二师兄”的肉比师父的还贵了。据说，现在卖一头生猪能赚到将近1500元，要知道苹果手机每台利润也就1000元。于是，资本也真的开始“跑马圈猪”了。

杭州“七折猪”开卖，多省“惠猪”政策出台

中秋节第二天，杭州市民们正在选购刚刚开售的政府储备猪肉。购买储备猪肉的市民表示，市场猪肉25—30元每斤，这里只卖17元，而且是政府投放的，比较放心。

据了解，本次杭州投放的冻鲜猪肉品类丰富，零售价格明显下降。超市负责人表示，当日储备肉的到货量是500公斤，早上8点到10点，就卖掉了250公斤。储备猪肉销售将持续到9月18日，本月底到国庆期间还将再次投放。

除了浙江，还有9省响应国务院稳生猪生产号召，立下生猪发展目标 。

北京：2022年达到年供商品猪89万头，实现10%的猪肉市域供给率。广东：严格实行生猪生产红线制度，确保全省生猪自给率稳定在70%以上。 山东：2019年，净调出280万头；2020年，产能恢复加快，净调出320万头；2022年，净调出420万头。 湖北：2022年外调生猪确保达到1000万头。 湖南：争取2019—2022年每年外调生猪分别达到600万、650万、750万、800万头。 江苏：到2022年，生猪饲养量新增600万头以上，猪肉自给率提高4个百分点以上，达到70%以上。 江西：生猪净调出量力争每年达到1000万头以上。 河南：巩固外调生猪第一大省地位，力争2019—2022年每年外调生猪保持在1700万头以上。四川：立足本省实现自给,力争2019年出栏5780万头，2020年出栏5880万头，2021年出栏6000万头。

马云、刘强东也来养猪了

“全球猪肉看中国”，中国的猪肉消费量几乎等同于全球其他国家之和。这十年来，中国肉猪饲养均超过6.5亿头，年均消费超过5000万吨。有数据显示，中国和猪相关的市场规模高达3万亿，其中直接产业约1.4万亿。真是一个天文数字。

面对万亿级的市场规模和高利润回报，没有人能不动心。这不，与养猪看起来八杆子打不着的互联网企业都跟风来养猪了。

早在10年前，网易就开始入局养猪。2015年，网易老板丁磊用网易生态猪宴请互联网大佬，网易未央生态猪一举成为网红。2017年4月，网易味央获得A轮融资1.6亿元，随后网易宣布，计划在江西高安县新建面积3400亩的养猪场。

马云的阿里云也在2018年3月宣布，把AI技术引入到养猪行业。目前阿里云在AI养猪这一项目上已经累计投入了数亿元，预计到2020年，产出生猪1000万头。阿里主打的AI养猪，每头猪都有一套自己的专属档案。据阿里云宣传，去年这项技术在四川的一家养殖场进行试验，成功让母猪平均产仔量多了3头，猪仔的死淘率降低3%。

京东则在去年11月，成立京东农牧子公司，并祭出了大招：“猪脸识别”智能养殖方案。通过“猪脸识别”来观测与记录每只猪的体重、生长、健康情况，同时还能自动调节风机、水帘、暖气等设备，智能控制猪舍温度、湿度。

2016年11月，网易味央猪首次拍卖，其中一头黑猪，被拍出27万元的天价。随后，网易未央猪正式在网易严选和网易考拉上线售卖，包邮48元一斤，在线下还开了实体店，50元/斤的未央猪肉，仅1小时，就被扫荡一空。虽然阿里和京东的智能猪还没有出栏，但我们可以想象，在高科技养猪方案下，生猪的患病风险将会得到控制，生猪大批量死亡的情况会越来越少。同时，未来生猪出栏量将会有很大程度的提升，成本也将得到有效控制。重要的是，资本加入以后，将提高我国养猪产业的集中度。

最强“猪行情”中谁获利了？

“牧原股份市值高达1677亿元，按照1200万头猪算，一头猪市值高达1.4万元；拥有10亿日活用户的腾讯，市值2.8万亿，一个用户只值2800元，人不如猪……”

这虽然是个段子，但生动的反映了猪肉股的上涨行情。今年二季度，基金开始大举杀入确定性十足的猪肉股中，22只猪产业个股中，全线迎来基金增持。据统计，6月末，基金持有上述猪肉股合计16.34亿股，一季度末时则为10.44亿股，持仓规模环比增加56.5%。对此，有基金在半年报中直言：“考虑到通胀周期和非洲猪瘟疫情的巨大影响，我们认为猪价确定性上涨，在养殖业板块有较大的配置权重。”

对于商品期货的影响，国联期货分析师吉明表示，从国家公布的数据看，8月份肉猪和母猪存栏量同比减少了30%左右，这同样减少了猪饲料的消耗。尽管禽饲料的需求出现了显著增长，但其增幅追不平猪饲料的降幅。近期，国家出台了相关稳定和鼓励生猪养殖的政策，这对豆粕和玉米饲料的需求是一个长期利好因素，但并非在短期内就能体现。据业内人士测算，就算从现在开始补栏、补种猪，到崽猪出来，差不多要9个月时间。因此，生猪存栏的真正恢复估计要到明年5月份。

华创证券分析师王莺表示，我国所有生猪主产区均已经历非洲猪瘟洗礼，短线看生猪价格易涨难跌，中期看年内全国生猪价格或突破30元/公斤，长期看2020年生猪价格料至少会维持高位。“由于猪价对净利润的贡献远远超过出栏量，生猪养殖板块ROE有望突破前几轮高点，板块也有望享受更高估值。头均市值空间有望大幅上修，我们继续推荐生猪养殖板块。 ” 王莺说。

华泰证券研究员杨天明也认为2020年生猪价格仍然维持高景气。 同时，杨天明表示受益于祖代引种封关以及部分猪肉消费替代的影响，鸡肉供需两旺。国内白羽肉鸡价格维持高景气，鸡肉养殖板块也值得关注。